Notre Family Office accompagne au quotidien les entrepreneurs et leur famille, dans la mise en œuvre et le suivi de leurs stratégies patrimoniales.
Nous vous offrons une solution globale et sur-mesure, véritable extension naturelle de nos services d’ingénierie patrimoniale et de gestion financière. Notre accompagnement couvre l’ensemble de vos besoins : structuration patrimoniale, gestion et monitoring des actifs, financement, actifs non cotés, immobilier, art, philanthropie, gouvernance et secrétariat particulier.
Nous accompagnons les familles sur le long terme en élaborant des stratégies juridiques et fiscales adaptées à l’évolution de leur patrimoine et à leurs enjeux de transmission.
Cette approche sur-mesure repose sur une collaboration étroite avec nos ingénieurs patrimoniaux pour répondre aux situations complexes telles que l'accroissement du patrimoine à la suite d'un cash-out, la protection du conjoint ou une réorganisation familiale.
Nous construisons et suivons l’allocation globale des actifs en toute indépendance, en sélectionnant les meilleurs spécialistes via des appels d’offres.
Véritable support d’analyse de cette allocation stratégique, nous proposons un reporting consolidé multi établissements, offrant une vision globale du patrimoine, bien souvent complexe et fragmentée.
Notre accompagnement dans vos projets de vie couvre un large éventail de domaines : l’art, l’immobilier, la philanthropie, ainsi que l’ensemble des aspects administratifs et sociaux liés à la gestion de votre patrimoine. Nous vous proposons notamment :
- Un service de secrétariat privé pour vous décharger des démarches liées aux assurances (biens et personnes) et à la gestion de vos employés de maison
- Un suivi personnalisé de votre fiscalité personnelle, pour une meilleure anticipation et optimisation
- Un accompagnement sur la vie juridique et fiscale de vos structures patrimoniales, afin d’en assurer la conformité et la pérennité.
Nous prenons le relais pour superviser, au quotidien, tout ou partie de vos affaires patrimoniales.
Patrimoine
Stratégie d'investissement
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