Des conseils de confiance
En tant qu’entreprise familiale dirigée par sa septième génération, nous connaissons intimement les défis liés à la préservation du patrimoine à travers les générations.
Familles
Nous accompagnons les familles fortunées dans la préservation de leur patrimoine à travers les générations.
NOS SOLUTIONS
Un patrimoine familial se construit sur la durée et se protège par des décisions prises avec soin. Nos solutions de gestion de fortune vous aident à conserver votre patrimoine d’une génération à l’autre.
Gouvernance familiale et gestion des risques
Lorsque des familles possèdent des biens ensemble, la manière d’avancer est tout aussi déterminante que les décisions elles‑mêmes. Une gouvernance claire permet aux familles de partager l’information, de définir des attentes communes et de préciser les rôles décisionnels à mesure que la complexité s’accroît au fil des générations.
Nous accompagnons les familles dans l’identification des risques clés et la mise en place d'un cadre de gouvernance afin de planifier la succession et faciliter le transfert progressif des biens et des responsabilités décisionnelles. Lorsque nécessaire, nous coordonnons activement avec des experts afin de rester alignés sur les objectifs de long terme de la famille.
Structuration
La structuration permet de s’assurer que vos investissements répondent à des objectifs clairs dans la durée. Nous vous aidons à investir dans les actifs appropriés en définissant une allocation stratégique disciplinée, alignée sur les objectifs de votre famille, votre horizon d’investissement et vos préférences en matière de risque.
Aujourd’hui, les familles sont souvent confrontées à des situations patrimoniales internationales de plus en plus complexes, nécessitant une coordination rigoureuse entre différentes juridictions. Nous adoptons une approche globale pour structurer les investissements sur les marchés cotés et privés, en veillant à ce que les portefeuilles, les véhicules d’investissement et les structures de détention fonctionnent de manière cohérente.
Comptes et financement
Les familles ont besoin de services bancaires qui soutiennent la gestion quotidienne tout en restant alignés avec leur structure patrimoniale globale. Nous mettons en place les comptes adaptés, les droits d’accès appropriés et des outils numériques afin que votre gestion bancaire demeure claire, sécurisée et simple dans le temps.
Nous proposons également des solutions de financement sur mesure, notamment des hypothèques et des crédits Lombard adossés aux portefeuilles d’investissement. Ces solutions sont structurées pour accompagner vos décisions d’investissement ou immobilières, tout en restant cohérentes avec votre stratégie patrimoniale à long terme.
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