Asesoramiento en el que puede confiar
Como empresa familiar gestionada por la séptima generación, conocemos de primera mano los desafíos que implica preservar el patrimonio a lo largo de generaciones.
Familias
Ayudamos a familias exitosas a preservar su patrimonio a lo largo de generaciones.
NUESTRAS SOLUCIONES
El patrimonio familiar se construye con el tiempo y se protege mediante una planificación cuidadosa. Nuestras soluciones de gestión patrimonial le ayudan a preservar su patrimonio de una generación a otra.
Gobernanza familiar y gestión de riesgos
Para las familias con activos compartidos, decidir cómo avanzar es tan importante como decidir qué hacer. Una gobernanza clara ayuda a las familias a compartir información, expectativas y definir los roles de toma de decisiones ante la creciente complejidad generacional.
Ayudamos a las familias a identificar los riesgos clave y a establecer marcos de gobernanza prácticos. Estos fomentan un diálogo constructivo, aclaran las responsabilidades y sientan las bases para una sucesión y una transferencia gradual de la toma de decisiones. Cuando es necesario, coordinamos estrechamente con expertos para mantener los acuerdos claros y alineados con las intenciones a largo plazo de la familia.
Explore nuestro enfoque sobre gobernanza familiar y gestión de riesgos
Estructuración
La estructuración garantiza que sus inversiones cumplan un propósito claro a lo largo del tiempo. Le ayudamos a invertir en los activos adecuados mediante la definición de una asignación estratégica de activos disciplinada que refleje los objetivos de su familia, su horizonte temporal y sus preferencias de riesgo.
Hoy en día, las familias suelen enfrentarse a situaciones patrimoniales internacionales cada vez más complejas, que requieren una cuidadosa coordinación entre distintas jurisdicciones. Adoptamos una visión integral al organizar las inversiones en mercados públicos y privados, asegurando que las carteras, los vehículos y las estructuras de propiedad funcionen de manera coherente y se mantengan alineados con las decisiones de gobernanza y la planificación a largo plazo.
Cuentas y financiación
Las familias necesitan servicios bancarios que respalden la gestión cotidiana y, al mismo tiempo, estén alineados con su estructura patrimonial global. Establecemos los acuerdos de cuentas adecuados, los derechos de acceso y las herramientas digitales necesarias para que su banca sea clara, segura y fácil de gestionar a lo largo del tiempo.
También ofrecemos soluciones de financiación a medida, que incluyen hipotecas y préstamos Lombard garantizados con carteras de inversión. Estas soluciones están estructuradas para respaldar decisiones de inversión o inmobiliarias, manteniéndose coherentes con su estrategia patrimonial a largo plazo.
