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会社概要

Rothschild & Co(ロスチャイルド・アンド・コー)

ロスチャイルド・アンド・コーは、世界40ヵ国で約3,600名の金融プロフェッショナルを擁する世界最大級の独立系金融グループです。全世界の企業や個人、政府等の顧客に対しM&A関連アドバイザリー、資金調達、投資、ウェルスマネジメントに関し中立的立場からアドバイスを提供しております。

200年以上にわたって世界の金融市場を支えてきた弊社は、世界トップクラスの専門知識・経験が織りなすネットワークを駆使し、世界最高水準の質とプロフェッショナリズム、倫理観を持ち合わせた、アドバイザリーサービスを提供しております。

弊社の行動原則

ロスチャイルド家の家訓である「Concordia、Integritas、Industria(調和・誠実・勤勉)」の精神は、今なお弊社の行動原則としてあり続けています。

Thoughtful

顧客からの信頼は、弊社のこれまでの豊富な案件経験に裏付けされています。世界40ヵ国に在する専門チームが顧客ニーズに応えるため、テーラーメードでソリューションを提供します。

弊社提供サービスは熟慮された戦略的アドバイスであり、顧客との長期的な信頼関係を重視しています。

Principled

弊社は、顧客の課題を自身のものと同等と捉え、相応の配慮・責任をもってサポート致します。長期的な信頼関係・ビジネス関係は、そうした誠実さと共感の上に成り立つものと考えております。

こうした考えは、顧客の課題に対しての個人レベルのコミットメントと卓越したサービスを一貫して提供する、我々の姿勢に現れているものと自負しております。

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Creative

200年以上にわたるアントレプレナーシップと顧客への創造的ソリューション提供を推奨する姿勢を背景に、弊社は絶えず新しいアイディアを取り入れております。

深い洞察と豊富な実績を背景に、弊社は顧客の日々の課題に対して創造的な新しいソリューションを提供します。

弊社の部門体制

グローバルアドバイザリー部門

顧客の目標達成のために専門的かつ幅広い視点から、M&Aや資金調達手段のスキーム策定から執行までを手掛けております。

ウェルス&アセットマネジメント部門

中立的かつ長期的視点に基づいた、投資、ストラクチャリング、資産保全など顧客の資産を守るための運用ソリューションを提供しております。

マーチャントバンキング部門

機関投資家や個人投資家と共同で投資する自己勘定での投資業務を行っております。リスク・リターン双方を重視した長期的な価値を創出するロスチャイルド家の伝統的な手法を用いた投資を実行しております。

グローバルアドバイザリー部門の概要

M&A関連アドバイザリーサービス

M&A関連アドバイザリーサービスの内容

  • M&A
  • 買収防衛
  • 会社分割・スピンオフ
  • 合弁会社・資本提携
  • 民営化
  • 株主構成の再編
  • フェアネス・オピニオン
  • コーポレート・ガバナンス

豊富な知識と専門性

弊社の有するグローバルネットワークにより、現地のタイムリーかつ豊富な業界ナレッジに基づくアドバイザリーサービスを提供しております。各業界における多くの代表的案件に関わっており、他社とは異なる知見に基づいたご提案をしております。

最高品質のご提案

担当バンカーがプロジェクトの提案から完了までフルコミット致します。世界40カ国に在する各セクターの専門バンカーや、エクイティ、デット、リストラクチャリングのアドバイザリーチームの知見を結集し、最高品質のご提案を致します。

 

デットアドバイザリー及びリストラクチャリングサービス

デットアドバイザリーの内容

  • 既存借入金の借り換え
  • 買収ファイナンス
  • 銀行ローン、社債、ストラクチャードファイナンス
  • 信用格付評価
  • デリバティブ、ヘッジ
  • イスラミックファイナンス

リストラクチャリングサービスの内容

  • レンダー交渉
  • リキャップファイナンス
  • 資金調達
  • エクスチェンジ・オファー
  • ディストレスM&A
  • 債権者代表

市場への深い洞察

弊社の擁するデットアドバイザリー及びリストラクチャリングのチームは、全世界の市場をカバーし、様々な顧客に対しアドバイスを提供してきており、弊社のコアマーケットにおいて同業他社より多くの案件実績を有しております。これまで弊社が手掛けたものの中には、世界中の複雑で困難な案件も含まれております。M&Aアドバイザリーチームとも密接に連携し、バンカーの持つ業界ナレッジも活用しつつ、案件を効果的に進めます。過去の案件経験や培った専門性により、各債権者のパフォーマンスや戦略に関する情報を独自に有しております。

中立的アドバイス

顧客に対し弊社の有する深い知見に基づいた創造的かつ革新的なご提案を致します。独立した立場のアドバイザーであるため、一部の債権者や、特定のデットソリューションに左右されません。これにより、顧客に対し中立的かつ制約のないアドバイスを提供しております。

 

エクイティアドバイザリー

トランザクションアドバイザリーの内容

  • IPO
  • 株式発行
  • ブロックトレード、売出し
  • スピンオフ、会社分割
  • 転換社債
  • エクイティストーリーの立案

ストラテジックキャピタルの内容

  • 長期投資家からの資金調達のアドバイス

インベスターアドバイザリーの内容

  • スチュワードシップコード、ESG
  • アクティビスト対応
  • 投資家の選定
  • 投資家へのアクセスとエクイティストーリーの訴求
  • 投資家へのパーセプション・スタディ
  • M&A取引に関連する投資家との対話

世界トップレベルの案件実績

弊社は、世界各拠点からの情報や過去の実績、エクイティ市場での経験を通じ磨かれた洞察をもとに、アドバイザリーサービスを提供しております。弊社のM&Aバンカーが有するグローバルでの業界ナレッジや、引受銀行と培ったリレーション、弊社のインベスターアドバイザリーチームとの協力により、顧客に最良のご提案を致します。また、M&A取引や資金調達、デュアルトラックディールについては、M&Aアドバイザリーチームやデットアドバイザリーチームと協力して案件を進めております。

顧客に対する最良の提案

弊社のトランザクションアドバイザリーチームは、顧客にとって最良の条件を交渉で引き出し、例え困難な案件でも完遂できるだけの豊富な経験を有しております。

弊社の独立した立場と市場への深い知見により、市場パフォーマンス、タイミング、ビジネス構造、コーポレートガバナンス上の論点等、想定されるあらゆる可能性について初期段階でアドバイス致します。その後、案件プロセスを主導し、引受銀行間に競争環境を醸成することで、最良の条件を引き出します。

インベスターアドバイザリーチームは、顧客の包括的かつ実用的なIRプランを作成や効率的な資金調達を支援致します。

東京オフィスの概要

 

商号      ロスチャイルド・アンド・コー・ジャパン株式会社

英文社名    Rothschild & Co Japan Ltd

所在地     〒105-0001 東京都港区虎ノ門四丁目3番20号神谷町MTビル20階

電話番号    03-6450-1200(代表)

代表者     代表取締役会長 三竹 惠一

株主      ロスチャイルド・アンド・コーグループ(100%)

主な事業内容  M&A関連アドバイザリーサービスの提供

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