Une gestion personnalisée
Nous mettons en œuvre une stratégie d'investissement sur mesure afin de satisfaire vos objectifs individuels.
Notre gestion sous mandat
Confiez la gestion de votre portefeuille à un gérant dédié
Nous vous proposons un accompagnement entièrement personnalisé. La gestion de votre portefeuille est déléguée à un gérant et vous disposez d’une offre de services complète, de l’allocation stratégique d’actifs à la sélection de produits et d’opportunités d’investissement.
Une allocation d'actifs diversifiée
Nous prenons en compte la structure de votre patrimoine pour établir une allocation d'actifs diversifiée et adaptée à votre situation.
Une gestion active
Nous adoptons une gestion flexible et réactive aux fluctuations de marchés, indifférente aux modes et ne suivant pas automatiquement le consensus de marché .
Une grande transparence
Vous disposez de rapports de gestion détaillés et d'échanges réguliers avec votre banquier privé.
Une vision long terme et évolutive adaptée à vos projets et votre situation
Nous utilisons un modèle d’évaluation du risque suffisamment flexible pour intégrer certains facteurs de la vie courante, les besoins de liquidités et les flux de revenus de nos clients. Notre modèle s’articule autour de trois strates, nous permettant de mettre en place une allocation très diversifiée. Ce schéma théorique évoluera en fonction de chaque client, de son appétence pour le risque et de ses projets au cours du temps.
Exemple d'allocation d'actifs et de type de gestion selon vos objectifs
Besoins personnels
- Objectifs : vous souhaitez préserver votre capital, financer votre train de vie et régler vos impôts.
- Pour répondre à cet objectif, nous vous proposons une stratégie financière sécurisée composée d'actifs de rendement peu risqués.
- Instruments : gestion à capital garanti (en totalité ou partiellement), fonds en Euros des compagnies d’assurance-vie, fonds monétaires et fonds obligataires.
Valorisation et transmission
- Objectifs : vous souhaitez valoriser votre patrimoine et préparer sa transmission dans le temps.
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Pour cela nous batissons une stratégie patrimoniale constituée d'actifs traditionnels couplée à une volatilité maîtrisée.
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Instruments : titres vifs, fonds actions, fonds obligataires, fonds sectoriels ou spécialisés, produits structurés, fonds de gestion alternative, fonds diversifiés, immobilier.
Projets long terme et passions
- Objectifs : vous désirez accomplir vos projets personnels à long terme.
- Nous optons pour une stratégie dynamique construite autour d'actifs non traditionnels.
- Instruments : investissements non cotés, produits dérivés, vignobles, oeuvres d’art.