Notre approche multigénérationnelle

Que vous soyez entrepreneur ou issu d’une famille souhaitant préserver son patrimoine, il est essentiel de bien cerner vos objectifs et de définir une stratégie patrimoniale adéquate.

Notre démarche de conseil vous permet d’approfondir votre réflexion patrimoniale. Nous sommes attentifs à la singularité de votre situation et à vos besoins souvent complexes et toujours uniques. Nous définissons l’allocation globale de votre patrimoine et veillons à sa pertinence au regard de votre situation et de vos objectifs. Nous prenons en compte lors de la construction de votre portefeuille votre horizon d’investissement, votre sensibilité au risque et vos objectifs de performance, tout en veillant à l’adéquation de vos actifs et passifs. Nous mettons en place pour vous une stratégie de long terme qui reste toutefois suffisamment souple pour lui permettre d’évoluer au gré de vos besoins et de s'adapter aux changements de l'environnement qui vous entoure.

Priorité à la préservation de votre patrimoine

Notre première préoccupation consiste à protéger votre patrimoine plutôt que de vous constituer une seconde fortune. L'expérience nous a montré qu’anticiper les années et les décennies à venir est le moyen le plus efficace de pour vous aider à préserver votre patrimoine au fil des générations.

Notre réseau

Outre notre identité très forte marquée par l’expérience dans l’accompagnement des familles, nous disposons d’un réseau très large et solide d’experts en interne au travers de l’ensemble des synergies du groupe Rothschild & Co et nous vous permettons d’en profiter, que ce soit sur le conseil en banque d’affaires, en gestion d’actifs ou en non coté dans le respect de notre approche en architecture ouverte.

Notre réseau s’étend également en externe aux cabinets d’avocats, experts comptables, commissaires aux comptes, notaires mais aussi dans les domaines de l’art, l’immobilier, la gouvernance ou la philanthropie.

Nos clients étant, pour la plupart, entourés de plusieurs conseils sur différents niveaux d’expertise, notre valeur ajoutée consiste à tous les associer pour disposer d’une vision globale des objectifs et attentes de nos clients, à même de cerner au mieux les enjeux et leurs impacts. Aussi, la complémentarité des expertises sur chaque dossier, ainsi que le suivi dans le temps, constituent des atouts précieux.