Actifs non cotés

• Diversification : les actifs non cotés vous permettent d’accéder à des sociétés qui ne sont pas présentes sur les marchés liquides traditionnels, et par conséquent d'obtenir une diversification accrue de vos actifs.
• Performance : cette classe d'actifs présente la caractéristique d’offrir des rendements moyens plus élevés que les actifs liquides, venant notamment rémunérer la moindre liquidité de ces investissements.
•  Implication de l’ensemble des parties prenantes : que ce soient les équipes d’investissement (investies à titre personnel), les équipes de management (exposées financièrement à la création de valeur de l’entreprise) et les entreprises, tous les acteurs sont récompensés sur la performance. C’est un alignement d’intérêt très fort, que l'on retrouve uniquement sur cette classe d’actifs.
•  Critères ESG : c’est une industrie qui a pris très tôt en considération  les critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Nous allons, par exemple, retrouver dans l’immobilier des stratégies dédiées aux bâtiments durables et aux travaux de rénovation ; au sein des actifs d’infrastructure figurent également des stratégies d’investissement fondées sur le financement de production d’énergies renouvelables.

En architecture ouverte 

• Nous travaillons en architecture ouverte avec plus d’une quinzaine de sociétés de gestion européennes et internationales. Notre sélection résulte d’un processus rigoureux, toujours fondé sur une conviction d’investissement, que ce soit en termes de secteur, de stratégie, de zones géographiques ou de taille d’entreprises.
• Ces critères une fois définis, nous identifions les sociétés de gestion et les équipes correspondantes puis évaluons la qualité de leurs équipes d’investissement. Cela concerne aussi bien leur historique, l’équilibre de ses membres, leurs expertises sectorielles et les ressources qu’elles vont pouvoir mobiliser.
• Nous travaillons avec des équipes ayant déjà fait leurs preuves, disposant d’un historique long, et portons une attention particulière à la manière dont elles vont créer de la valeur. Nous décomposons les performances passées pour comprendre comment la valeur a été créée sur les actifs et au sein des portefeuilles. Enfin, les termes et structures juridiques, déterminants dans les relations entre les différentes parties prenantes, sont minutieusement étudiés.

Une expertise au sein du Groupe Rothschild & Co

• En 2009, le groupe Rothschild & Co a décidé de développer une expertise de gestion d’actifs non cotés (Five Arrows) en complément des métiers historiques du Groupe. C’est aujourd’hui une activité essentielle qui représente plus de 17 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 31/12/2021) répartis entre le Private Equity et la Dette Privée.

• Notre offre est destinée aux investisseurs privés à la recherche de diversification, d'un supplément de rendement, et souhaitant mobiliser une partie de leur épargne financière sur le long terme au service de l'économie réelle à travers le développement de sociétés non cotées. 
• C'est une classe d'actifs réservée aux personnes souhaitant s'engager sur le long terme, de l'ordre de 8 à 10 années, correspondant au temps nécessaire à l'investissement progressif au sein des sociétés non cotées et à la mise en place des stratégies de création de valeur sous-jacentes.
• Enfin, nous nous adressons aux investisseurs ayant une certaine appétence au risque, conscients du risque de perte en capital et de liquidité, inhérents à cette classe d'actifs.