Rothschild & Co Wealth Management Switzerland acquiert Tenalis AG, une société suisse de conseil basée à Zurich

Cette acquisition stratégique renforce l'offre de Rothschild & Co à destination de sa clientèle suisse, en élargissant ses compétences dans les domaines de la planification successorale, du conseil fiscal et immobilier. L'équipe dirigeante actuelle de Tenalis AG restera en place, garantissant ainsi la continuité des services.

Rothschild & Co a le plaisir d’annoncer que sa division de Banque Privée en Suisse, Rothschild & Co Bank AG, a acquis Tenalis AG, une société suisse indépendante de conseil dont le siège est à Zurich.

Spécialisée dans le droit successoral et les domaines juridiques connexes, Tenalis AG se concentre sur la planification successorale, l’exécution de testaments, le partage d’héritages, les directives anticipées, ainsi que sur le conseil immobilier et fiscal, au service d’une clientèle suisse. Tenalis AG continuera d’opérer en tant que filiale indépendante de Rothschild & Co Bank AG. Sa fondatrice et ancienne CEO, Jacqueline Schwarz Mattes, continuera de diriger l’entreprise en tant que Directrice Générale. La marque Tenalis ainsi que l’ensemble des collaborateurs actuels seront maintenus, garantissant ainsi une transition fluide et la continuité des services.

Laurent Gagnebin, CEO de Rothschild & Co Banque Privée en Suisse, déclare :« Cette acquisition nous permettra d’offrir à nos clients des conseils encore plus complets et de renforcer notre position dans ce domaine en pleine expansion. Une planification de la retraite et de la succession globale et anticipée s’inscrit parfaitement dans notre philosophie d’investissement à long terme. Nous sommes convaincus que cette extension de notre offre soutient pleinement nos ambitions de croissance en Suisse. »

Andreas Feller, responsable du Private Banking Zurich chez la activité de Banque Privée de Rothschild & Co en Suisse, ajoute : « Tenalis AG dispose d’un ancrage solide sur le marché suisse et s’est forgée une excellente réputation au fil des années. Son expertise et sa renommée complètent idéalement nos compétences, et je me réjouis de notre collaboration pour ouvrir ensemble de nouvelles perspectives de croissance durable. »

Jacqueline Schwarz-Mattes, fondatrice et Directrice Générale de Tenalis AG, déclare :« L’équipe de Tenalis AG se réjouit de ce partenariat avec Rothschild & Co Bank AG et de l’opportunité de soutenir ses clients. En tant que filiale indépendante, nous conserverons notre autonomie et continuerons à nous concentrer sur nos domaines d’expertise, que nous développerons en permanence. Cette collaboration crée une réelle valeur ajoutée — tant pour nos clients actuels que pour ceux de la Banque Privée en Suisse. Nous sommes enthousiastes à l’idée de ce futur commun. »

La demande en matière de planification successorale et patrimoniale connaît une forte croissance en Suisse, où plus de 90 milliards de francs suisses sont transmis chaque année d’une génération à l’autre, générant ainsi un fort potentiel de développement. Depuis 2022, la division suisse de Banque Privée de Rothschild & Co propose avec succès des solutions de prévoyance adaptées aux secteurs de la gestion de fortune et de la banque privée. L’intégration de l’expertise de Tenalis AG vient ainsi renforcer cette offre.

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Nous offrons nos services de Banque Privée et Gestion d’actifs à une clientèle variée depuis nos bureaux européens en France (Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Aix-en-Provence), au Royaume-Uni et dans les îles Anglo-Normandes (Londres, Guernesey, Manchester, Birmingham, Leeds), en Allemagne (Francfort, Düsseldorf, Hambourg), en Suisse (Zurich, Genève), en Belgique (Bruxelles), en Italie (Milan), en Israël (Tel Aviv), Émirats Arabes Unis (Dubaï), en Espagne (Madrid), au Luxembourg et à Monaco. Les actifs sous gestion pour la Banque Privée et la Gestion d’actifs s’élèvent à 124 milliards d’euros.

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