Rothschild & Co récompensé par deux « Deal of the Year » aux IJGlobal Investor Awards 2025
Global Advisory a remporté deux prix « Deal of the Year » lors des IJGlobal Investor Awards 2025, saluant nos réalisations exceptionnelles dans les secteurs des infrastructures et de l’énergie.
Les récompenses
1. Renewables Deal of the Year, Europe
L’acquisition par Masdar de Terna Energy pour un montant de 2,4 milliards d’euros, incluant un financement d’acquisition de 750 millions d’euros. Cette transaction constitue la plus importante opération dans le secteur des énergies renouvelables en Europe centrale et orientale, et inclut le plus grand financement P2P jamais réalisé en Grèce.
Valeur ajoutée de Rothschild & Co :
Le processus a entraîné la scission et la cession d'actifs non essentiels ainsi que la mise en place d'une plateforme unique de dette de type infrastructure. Notre expertise a permis de mener à bien des négociations complexes, des due diligences approfondies et une structuration stratégique.
2. Transport Deal of the Year, APAC
L’émission obligataire record de 7 milliards de dollars US (équivalent en devises multiples) par Airport Authority Hong Kong (AAHK). Cette transaction figure parmi les émissions les plus emblématiques en Asie, avec la participation de 27 banques locales et internationales. Il s’agit de la plus importante émission obligataire jamais réalisée par un émetteur hongkongais, incluant la maturité la plus longue pour une obligation en HKD, ainsi que la plus grande opération en Grande Chine depuis 2017.
Valeur ajoutée de Rothschild & Co :
Nous avons conseillé la sélection des banques, la structuration, la préparation du « credit story » et le calendrier. Nous avons également apporté notre expertise sur le bookbuilding, la stratégie de maturité et de tarification, ainsi que sur les due diligences.
À propos des IJGlobal Investor Awards
Ces prix récompensent les transactions inédites ou complexes dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures, en mettant à l’honneur les entreprises et les individus qui stimulent l’innovation et l’excellence dans l’industrie. Les récompenses distinguent les opérations conclues au cours des 12 mois précédant juillet 2025.
