Five Arrows annonce le closing final de Five Arrows Debt Partners IV à 2,4 milliards d'euros

• FADP IV clôture à 2,4 milliards d’euros, soit plus de 70 % au-dessus du fonds précédent, et bien au-delà de son objectif de 2,0 milliards d’euros
• Le Fonds offre des financements en dette senior et junior aux entreprises de taille intermédiaire en Europe et en Amérique du Nord

Five Arrows, la branche d'investissements alternatifs de Rothschild & Co, est heureux d’annoncer la clôture du quatrième millésime de sa stratégie de prêt direct, Five Arrows Debt Partners IV (« FADP IV » ou le « Fonds »).

Le Fonds et ses véhicules associés ont récolté auprès de leurs investisseurs des engagements totalisant 2,4 milliards d’euros, dépassant significativement l’objectif de 2,0 milliards d’euros, soit une augmentation de plus de 70 % par rapport au fonds précédent de 1,4 milliard d’euros.

Ce succès témoigne de la confiance des investisseurs dans la stratégie de prêt direct de Five Arrows et démontre l’attractivité du couple risque-rendement offert par cette stratégie, ainsi que la résilience de cette classe d’actifs dans le contexte macroéconomique et géopolitique actuel.

FADP IV propose des solutions de financement flexibles et sur mesure destinées aux entreprises de taille moyenne, aussi bien en Europe qu’en Amérique du Nord. Les investissements de FADP IV couvrent l’intégralité de la structure du capital, allant des prêts senior unitranche disposant de suretés de premier rang aux instruments juniors tels que les prêts de second rang, les dettes mezzanine ou PIK ou encore les actions de préférence. En complément de son intervention aux côtés de fonds de capital-investissement, le Fonds offre également des solutions de financement personnalisées aux entreprises familiales ou détenues par des entrepreneurs

Le déploiement du Fonds est bien avancé, celui-ci étant déjà engagés à plus de 50 % au travers de 19 transactions. Conformément à la stratégie d’investissement de l’ensemble de la plateforme Five Arrows, toutes ces transactions ont été réalisées dans des secteurs clés, alliant résiliences et croissance : les logiciels, la data, les services informatiques, la santé, l’éducation et les services aux entreprises et les services financiers. L’équipe se focalise sur ces secteurs depuis le lancement de sa stratégie de prêt direct en 2012.

FADP IV succède directement aux fonds Five Arrows Debt Partners III, Five Arrows Direct Lending et Five Arrows Credit Solutions, tous gérés par une équipe expérimentée de 26 professionnels de 10 nationalités différentes, répartis entre Londres, Paris, New York et Luxembourg.

La levée de fonds a bénéficié du soutien d’un groupe d’investisseurs mondialement diversifié, comprenant des compagnies d’assurance, des fonds de pension et d’autres institutions financières de premier plan, ainsi que des family offices et des investisseurs privés. Les investisseurs récurrents représentent 70 % des engagements totaux. Le groupe Rothschild & Co et les dirigeants du Fonds ont également investi de manière significative dans le Fonds.

Edouard Veber, Co-Managing Partner du Fonds, a déclaré :

« Nous sommes ravis du succès de la levée de fonds de FADP IV et remercions chaleureusement nos investisseurs, tant historiques que nouveaux, de leur confiance et de leur soutien. Nous sommes particulièrement heureux de constater une grande fidélité des investisseurs issus de nos précédents fonds de prêt direct et de l’ensemble de la plateforme Five Arrows. »

Martin Hook, Co-Managing Partner du Fonds, a ajouté :

« Nous pensons que la combinaison de notre équipe expérimentée, de notre historique de performance éprouvé et de notre stratégie d’investissement, ciblée et sélective, alliée au réseau mondial de Rothschild & Co, a rendu FADP IV particulièrement attractif pour un large éventail d’investisseurs internationaux. »

La levée de fonds de FADP IV porte les actifs sous gestion de Five Arrows à plus de 29 milliards d’euros¹.

FADP IV est classé Article 8 au titre du règlement SFDR.

Pour en savoir plus sur Five Arrows et sa stratégie de prêt direct, cliquez ici (en anglais uniquement).

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Pour plus d'informations

Five Arrows, Rothschild & Co

Emma Rees
Tel: +44 7703 715763
emma.rees@rothschildandco.com

À propos de Five Arrows

Five Arrows est la branche d'investissements alternatifs de Rothschild & Co avec plus de 29 milliards d'euros d'actifs sous gestion¹ et des bureaux à Paris, Londres, New York, Los Angeles, San Francisco et Luxembourg, intégrant une série de fonds dédiés au buy-out direct; primaire, secondaire et co-investissements ; et dette senior et junior.

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¹En Juin 2025, incluant les montants levés non appelés