Five Arrows annonce le closing final de son sixième fonds de secondaire à 2 milliards d'euros, très au-delà de sa taille cible
- FASO VI clôture à 2 milliards d'euros, soit deux fois la taille de son fonds précédent
- Le Fonds structure des transactions secondaires GP-led sur le segment du mid-market en Europe et en Amérique du Nord, en ciblant des entreprises dans le secteur de la santé, des services aux entreprises, des logiciels et des Data.
Five Arrows, la branche d'investissements alternatifs de Rothschild & Co, annonce la clôture de la levée de son fonds Five Arrows Secondary Opportunities VI (« FASO VI » ou le « Fonds »), son sixième millésime1 spécialisé dans les investissements secondaires GP-led. Cette activité de secondaire s’inscrit dans la plateforme Five Arrows Multi-Strategies (« FAMS »).
Le Fonds a levé avec succès un total de 2 milliards d'euros – dépassant sa taille cible de 1,5 milliard d'euros - soit le double de la taille de son fonds précédent, FASO V. Cette levée de fonds met en évidence l’attractivité du positionnement de FASO sur le marché secondaire GP-led, et l'appétit croissant des investisseurs pour cette stratégie d'investissement.
La levée de ce Fonds porte le total des actifs sous gestion de Five Arrows à plus de 28 milliards d'euros2 via ses quatre stratégies d'investissement : buy-out direct; primaire, secondaire et co-investissements ; et dette senior et junior.
Cette levée de fonds témoigne du soutien important à la fois de nouveaux et d’anciens investisseurs français et internationaux, dont des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des entreprises, des family offices et des entrepreneurs. Le Groupe Rothschild & Co et les équipes de gestion ont également souscrit de manière significative au fonds.
Mireille Klitting, Managing Partner de FAMS a commenté : « Nous sommes reconnaissants pour la confiance et le soutien de nos investisseurs existants et nouveaux. L’équipe fondatrice de FASO travaille ensemble depuis plus de 20 ans et jouit d’une expérience solide sur les transactions secondaires GP-led au sein du marché mid cap en Europe et en Amérique du Nord. Nous sommes convaincus que faire partie d'une plateforme aussi large et complémentaire que Five Arrows crée une différenciation unique sur tous les aspects de notre activité – origination, due diligence, structuration et réalisation des transactions. »
Benjamin Bréard, Partner chez FAMS, a ajouté : « Le marché secondaire GP-led a connu une croissance considérable et atteint plus de 71 milliards de dollars en 2024, largement au-delà des 29 milliards de dollars enregistrés en 2019. Avec FASO VI, nous continuerons à structurer des transactions exclusives et sur-mesure. Nous restons convaincus que notre performance et notre spécialisation depuis plus de 20 ans sur ce segment de marché bénéficieront à nos investisseurs et aux GPs avec lesquels nous collaborons. »
Le déploiement de FASO VI est déjà bien avancé, avec un engagement de plus de 50% dans 14 transactions.
L'équipe FASO s’est fortement développée et compte désormais plus de 40 professionnels de l’investissement basés entre Paris, New York et Luxembourg.
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Five Arrows, Rothschild & Co
Emma Rees
Tel: +44 7703 715 763
emma.rees@rothschildandco.com
À propos de Five Arrows
Five Arrows est la branche d'investissements alternatifs de Rothschild & Co avec plus de 28 milliards d'euros d'actifs sous gestion3 et des bureaux à Paris, Londres, New York, Los Angeles, San Francisco et Luxembourg, intégrant une série de fonds dédiés au buy-out direct; primaire, secondaire et co-investissements ; et dette senior et junior.
1Les deux premiers fonds secondaires, Fonds I et Fonds II, ont été investis par l'équipe chez un autre gestionnaire de fonds, avant son arrivée dans le Groupe Rothschild & Co.
2Au 31 décembre 2024, incluant les montants levés non appelés
3Au 31 décembre 2024, incluant les montants levés mais non appelés