À propos de notre bureau de Banque Privée Lyon
Les bureaux de Banque Privéee à Lyon Rothschild Martin Maurel sont situés en plein cœur de la ville de Lyon. Toutes nos expertises y sont représentées (ingénierie patrimoniale, gestion financière, banquiers privés et banquiers corporates) afin de conseiller nos clients sur l'ensemble des problématiques auxquelles ils se confrontent.
Convaincus qu’une relation de confiance pérenne se fonde sur une connaissance mutuelle, l’équipe en place dispose d’une compréhension fine du tissu économique et des besoins des entrepreneurs locaux. Cette proximité nous permet d'apporter des solutions sur mesure et nous positionne comme un partenaire privilégié pour les chefs d'entreprise et familles dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Depuis 2022, Transaction R&Co, équipe dédiée (au sein de Global Advisory) aux PME et ETI avec une forte expertise sur les opérations de conseils en fusions et acquisitions, est également présente au sein de l'implantation lyonnaise.
Un ancrage local, des ressources globales
À travers l’implantation lyonnaise, Rothschild Martin Maurel met à disposition tout son savoir-faire en matière de structuration de patrimoine et de gestion des actifs financiers pour une prise en charge globale des situations patrimoniales.
Profitant des synergies du groupe Rothschild & Co, le bureau bénéficie de la diversité et de la complémentarité de ses expertises, ainsi que de la richesse de son réseau. Grâce à notre capacité à accompagner les entrepreneurs dans l’ensemble de leurs projets, tant professionnels que personnels, nous nous positionnons comme un acteur incontournable de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous vous accompagnons sur la structuration de vos actifs professionnels, et dans l'organisation de votre patrimoine privé, grâce à la mise en place de structures de détention adaptées à votre situation et vos objectifs. La planification successorale est également prise en compte, dans un cadre fiscal maîtrisé, avec l'appui de nos services de Family Office.
Nos experts bâtissent une stratégie d’investissement globale répondant à vos objectifs spécifiques.
Au cœur de notre métier, la gestion sous mandat repose sur une architecture ouverte et un large univers d’investissement : actifs cotés, non cotés et produits structurés sur mesure, conçus pour offrir un couple rendement / risque attractif. Cette approche nous permet de concevoir des stratégies sur mesure, adaptées à votre profil et vos objectifs.
Enfin, avec la Gestion Conseil, vous bénéficiez de notre expertise et d’un accompagnement personnalisé tout en conservant la maîtrise de vos décisions.
Nous vous proposons une large gamme de services bancaires : de l’octroi de crédits aux opérations bancaires du quotidien, nous vous accompagnons dans vos différents projets.
Quel que soit le stade de développement de votre parcours entrepreneurial, nous sommes là pour vous accompagner. Notre expertise en matière d’accompagnement des entreprises et d’ingénierie patrimoniale nous permet d’appréhender globalement le patrimoine professionnel et le patrimoine privé du dirigeant, pour être à la fois le conseil de l’entrepreneur, de la famille et de l’entreprise.
Nous mettons à disposition notre expérience unique de la préservation et du développement du patrimoine à long terme, ainsi que notre capacité à répondre aux besoins d’une famille au fil des générations.
Qu'il s'agisse d'accompagner vos projets philanthropiques ou de prévoir vos dépenses futures, nous nous associons à vous sur un horizon de long terme, afin de garantir un impact durable pour les générations à venir.
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