Investir durablement - Monaco

Nous sommes convaincus de notre rôle prépondérant dans la transition vers une société et une finance durables.

Notre gestion responsable

La complémentarité de nos activités de Banque Privée et d’Asset Management nous a permis de développer de fortes synergies en termes de gestion financière (compétences d’analyse renforcées, sélection des fonds externes, innovation produits) et d’établir ainsi une offre complète en matière de gestion financière responsable.

Tout d’abord nous avons mis en place des mandats plaçant les critères extra-financiers au cœur de notre processus de gestion.

Ces mandats intègrent dans l’analyse financière les enjeux ESG suivants :

1. Politique d’exclusions 
   • Exclusion des sociétés impliquées dans la fabrication d’armes controversées
   • Exclusion des sociétés impliquées dans la production, l’exploration, le développement et la transformation du charbon thermique ;
   • Exclusion des sociétés susceptibles de violer les principes fondamentaux.
2. Intégration de la recherche ESG :
   • Nous disposons d'une recherche spécialisée ESG et échangeons régulièrement avec les sociétés
3. Respect d’une note ESG minimum :
   • Sur l’ensemble de notre gestion directe, nous nous engageons à sélectionner des titres dont la note minimale est supérieure à celle de son indice de référence et réalisons un suivi mensuel de ces notes.
4. Reporting ESG trimestriel :
   • Suivi régulier du profil ESG et de l’impact extra-financier de nos portefeuilles

Par ailleurs, nous avons développé un outil de reporting permettant de suivre la notation ESG des mandats et avons fixé des objectifs de notation minimaux afin de favoriser les entreprises ayant un meilleur impact sur les dimensions ESG. Ce dispositif s’applique à l’ensemble de nos mandats de gestion.

Nous tirons également profit des synergies avec Rothschild & Co Merchant Banking pour proposer un fonds d’investissement non coté, en ligne avec nos convictions en matière de gestion responsable.

Aujourd’hui, nous disposons donc d’une couverture ESG tant sur notre offre cotée que sur notre offre non cotée.
Ainsi, l’intégralité de nos clients a accès à une gamme complète de mandats de gestion socialement responsables, quel que soit leur profil d’investisseur et leurs objectifs.