Conseil et structuration patrimoniale
La structuration patrimoniale constitue un élément central de l’accompagnement des entrepreneurs, dirigeants actionnaires et familles.
Elle vise à organiser, sécuriser et transmettre le patrimoine dans la durée, en tenant compte de ses dimensions juridiques, fiscales et financières, ainsi que de l’évolution de la situation personnelle, familiale et professionnelle.
Un partenaire de confiance
Nous sommes convaincus de l'importance d'une relation de confiance pérenne, fondée sur une connaissance mutuelle, permettant de servir au mieux les intérêts de nos clients. Nous tenons compte des spécificités et des complexités qui vous sont propres afin de dispenser des conseils adaptés et établir une stratégie globale sur mesure. Nos banquiers privés, ingénieurs patrimoniaux et gestionnaires de portefeuille travaillent en étroite collaboration pour vous assurer un accompagnement et un suivi quotidien au regard de votre situation et de vos objectifs.
Solutions patrimoniales
Nos ingénieurs patrimoniaux sont reconnus pour leur technicité, leur réactivité et leur capacité à être proactifs dans l’anticipation de vos besoins. Ils travaillent de concert avec votre banquier privé et gestionnaire financier pour élaborer des solutions personnalisées qu'il s'agisse de problématiques fiscales ou juridiques.
Ils apportent leurs conseils sur la structuration des actifs professionnels, en coordination avec les équipes spécialisées dans le Conseil aux Entreprises. Ils vont aussi définir l'organisation du patrimoine privé, grâce à la mise en place de structures de détention adaptées à la situation et aux objectifs personnels de chacun. La planification successorale est également prise en compte, dans un cadre fiscal maîtrisé, avec l'appui de nos services de Family Office.
Ils interviendront à chaque étape clé de votre vie personnelle (changement de situation familiale, planification de votre succession, changement de résidence fiscale…) ou professionnelle (cession de votre entreprise, départ en retraite…).
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