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Conseil et structuration patrimoniale

Conseil structuration patrimoniale Embossed heraldic crest detail with intricate scrollwork and shield motif, on gold.
La structuration patrimoniale constitue un élément central de l’accompagnement des entrepreneurs, dirigeants actionnaires et familles.

Elle vise à organiser, sécuriser et transmettre le patrimoine dans la durée, en tenant compte de ses dimensions juridiques, fiscales et financières, ainsi que de l’évolution de la situation personnelle, familiale et professionnelle.

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Un partenaire de confiance

Nous sommes convaincus de l'importance d'une relation de confiance pérenne, fondée sur une connaissance mutuelle, permettant de servir au mieux les intérêts de nos clients. Nous tenons compte des spécificités et des complexités qui vous sont propres afin de dispenser des conseils adaptés et établir une stratégie globale sur mesure. Nos banquiers privés, ingénieurs patrimoniaux et gestionnaires de portefeuille travaillent en étroite collaboration pour vous assurer un accompagnement et un suivi quotidien au regard de votre situation et de vos objectifs.

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Solutions patrimoniales

Nos ingénieurs patrimoniaux sont reconnus pour leur technicité, leur réactivité et leur capacité à être proactifs dans l’anticipation de vos besoins. Ils travaillent de concert avec votre banquier privé et gestionnaire financier pour élaborer des solutions personnalisées qu'il s'agisse de problématiques fiscales ou juridiques.

Ils apportent leurs conseils sur la structuration des actifs professionnels, en coordination avec les équipes spécialisées dans le Conseil aux Entreprises. Ils vont aussi définir l'organisation du patrimoine privé, grâce à la mise en place de structures de détention adaptées à la situation et aux objectifs personnels de chacun. La planification successorale est également prise en compte, dans un cadre fiscal maîtrisé, avec l'appui de nos services de Family Office.

Ils interviendront à chaque étape clé de votre vie personnelle (changement de situation familiale, planification de votre succession, changement de résidence fiscale…) ou professionnelle (cession de votre entreprise, départ en retraite…).

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    • Dernières actualités

    CIO Outlook - Juillet 2026

    Dans un environnement marqué par la résilience de l’économie mondiale et l’essor de l’intelligence artificielle, Didier Bouvignies, Associé-gérant et responsable des gestions de Rothschild & Co Asset Management, revient sur les principaux moteurs de la hausse des marchés au premier semestre et sur les perspectives pour la seconde partie de l’année.

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         Rothschild & Co acquiert Marcard, Stein & Co et renforce sa croissance dans la gestion de fortune en Allemagne

    Rothschild & Co a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord en vue d’acquérir 100 % du capital de Marcard, Stein & Co, établissement basé à Hambourg. Cette transaction illustre l’engagement constant de Rothschild & Co en faveur du développement de ses activités de gestion de fortune en Allemagne, un marché d’importance stratégique pour le Groupe.

         Comment s'organise la transmission de l'entreprise à l'aune du Pacte Dutreil ? Apport-cession (150-0 B ter) : un outil patrimonial encore pertinent ?