Notre expertise

Investir sur l’ensemble des marchés mondiaux au travers une gestion active de solutions d’investissement.

Grandes capitalisations
Notre gestion d'actions européennes de grandes capitalisations est une gestion active, de conviction. L'essentiel de la valeur ajoutée de notre processus provient de la sélection de titres qui s'appuie sur une analyse fondamentale approfondie. La stratégie a pour objectif de générer des résultats significatifs dans différentes configurations de marché, avec un contrôle permanent du risque.

Petites & moyennes capitalisations
Notre gestion de petites et moyennes capitalisations repose sur une gestion de conviction fondée sur une approche purement bottom-up. La sélection de titres est ainsi au cœur de notre processus d'investissement.

Investir dans des thèmes porteurs qui offrent un potentiel attractif à long terme, tels que l'immobilier ou le vieillissement de la population par le biais de fonds actions. Nos investissements thématiques ignorent les effets de mode et s'appuient sur les tendances structurelles.

Nous construisons des portefeuilles diversifies caractérisés par des choix marqués en termes d'allocation d'actifs. Nos portefeuilles reflètent les plus fortes convictions de l'équipe de gestion, qu'il s'agisse d'allocations d'actifs ou de sélection de titres. 

Notre équipe de gestion obligataire couvre les principaux instruments de taux : Emprunts d'Etats, Obligations privées, convertibles et indéxées sur l’inflation. Notre gestion active combine approches top-down pour les choix stratégiques et bottom-up pour la sélection des émetteurs et la construction du portefeuille. Nos équipes de gestion cherchent à exploiter l'ensemble des sources de valeur ajoutée de la gestion obligataire tout en contrôlant les risques: allocation géographique, directionnel de marché, position de courbe, allocation crédit, sensibilité, maturité et duration.

Combinez performance financière, sélection renforcée sur des critères extra-financiers et impact en choisissant des solutions d'investissement alignées sur les normes les plus exigeantes.

Nous sommes agnostiques dans notre approche et nous nous concentrons sur la meilleure valeur pour les frais payés. Nous pensons qu'un univers sans restriction offre plus d'opportunités, mais nécessite également un engagement sérieux en termes de ressources dans la recherche, le juridique et la conformité, le back-office et un processus de recherche bien structuré.

Très peu de gestionnaires ajoutent constamment de la valeur au fil du temps. Ils peuvent faire partie d'institutions de premier plan ou de petites maisons de gestion. Nous nous engageons à vous proposer l'expertise des meilleurs d'entre eux. Notre équipe de selection de gestionnaires utilise des processus standards du secteur, et s'appuie également sur les ressources disponibles au sein du réseau Rothschild & Co - bénéficiant ainsi de l'empreinte mondiale de la société.

Bien que l'importance accordée à la gestion descendante par rapport à la gestion ascendante puisse varier d'un portefeuille à l'autre, nous partageons les convictions suivantes. La construction du portefeuille est d'une importance capitale. Combiner des stratégies et des gestionnaires de manière judicieuse permet d'obtenir un portefeuille correctement diversifié. Nous recherchons les meilleurs gestionnaires et les meilleures opportunités d'investissement dans le monde entier - en tenant compte des rendements attendus et historiques, ainsi que de la volatilité du marché. Grâce à notre recherche approfondie sur les macros et les gestionnaires, nous sommes en mesure de trouver des stratégies qui tirent le meilleur parti du paysage d'investissement actuel.

Afin de préserver et de faire fructifier le patrimoine de nos clients, nous cherchons d'abord à éviter les pertes avant de nous efforcer d'obtenir des rendements élevés. Nous minimisons les risques en étant conscients des valorisations et en cherchant à investir avec des rendements attendus substantiels.