Nos expertises

Conseils d'experts sur mesure

Notre expertise en matière de conseil, d’accompagnement des entreprises et d’ingénierie patrimoniale nous permet d’appréhender globalement le patrimoine professionnel et le patrimoine privé du dirigeant, pour être à la fois le banquier de l’entrepreneur, de la famille et de l’entreprise.

Un accompagnement “sur-mesure”

  1. Optimiser la structure de votre patrimoine privé et professionnel
  2. Comprendre et élaborer votre stratégie d'investissement au regard de vos objectifs et de vos engagements
  3. Définir votre allocation d'actifs et évaluer le risque 
  4. Choisir le type de gestion
  5. Mettre en œuvre la stratégie d'investissement par une gestion dédiée de vos portefeuilles
  6. Assurer le suivide vos structures patrimoniales grâce à notre Family Office dédié

Un accès unique à notre expertise en matière de conseil aux entreprises et d'investissement

Lorsqu'un chef d'entreprise s'adresse à Rothschild Martin Maurel, il accède à la complémentarité des expertises d'un banquier privé ou entreprise, d'un ingénieur patrimonial et d'un gestionnaire financier.

Nous travaillons en équipe afin de répondre à l'ensemble des attentes des dirigeants familiaux, que ce soit sur le volet privé ou professionnel, en leur fournissant un service complet dans la continuité des métiers de conseil du groupe, tels la banque d'affaires (Global Advisory) et l'investissement dans le non coté (Merchant Banking).

 

Nous souhaitons que nos clients bénéficient à la fois de la richesse du réseau Rothschild Martin Maurel à travers le monde, ainsi que des synergies internes à notre Groupe. Ainsi, nous favorisons les échanges entre nos différents métiers et travaillons en étroite collaboration avec nos équipes de fusions et acquisitions et d'investissements non cotés, avec lesquelles nous développons une expertise et une approche communes pour les entrepreneurs et les groupes familiaux.

Nos convictions

Le discernement

En tant qu'entreprise familiale, nous sommes convaincus de l'importance d'une relation de confiance pérenne, fondée sur une connaissance mutuelle, permettant de servir au mieux les intérêts de nos clients. Mûrement réfléchie, chaque recommandation est évaluée dans une perspective à long terme.

La responsabilité

Nous attachons la plus grande importance à la qualité de nos conseils en intégrant la gestion des risques à chaque étape du processus de décision. Nous veillons avec exigence à la pertinence de nos recommandations et à l'efficacité de leur mise en œuvre.

La créativité

Entourés des meilleurs professionnels, nous adaptons avec agilité notre approche et nos services à la situation particulière et aux objectifs à court, moyen et long terme, propres à chacun de nos clients. La créativité et l'esprit d'entreprise guident notre recherche de solutions uniques.

La proximité

Animés par un esprit d'entrepreneurs, connaître nos clients, comprendre leurs objectifs et leurs projets, cerner leurs attentes d'aujourd'hui tout en pilotant leurs évolutions dans le temps, nous permet d'apporter un conseil et des solutions pertinentes sur la durée.