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Stage – Analyste en Dette Privée (Senior – Unitranche – Mezzanine – PIK) – Janvier 2021

Paris - Merchant Banking

Country : France
Division : Merchant Banking
Programme : Long Term Internship
Duration : 6 mois

Apply now

Contexte

Rothschild & Co Merchant Banking, la branche capital-investissement du groupe Rothschild & Co, actuellement en fort développement (passage de €2 Mds d'actifs sous gestion en 2010 à plus de €13 Mds actuellement), recherche un(e) analyste stagiaire pour une durée de 6 mois à compter de janvier 2021. Au sein de Rothschild & Co Merchant Banking, l'analyste stagiaire aura pour mission d'assister les équipes d'investissement du fonds Five Arrows Debt Partners III (« FADP III »).

Le fonds FADP III, 3e génération de fonds de dette privée du groupe en cours de levée, cible une taille d’environ €1.25 Md. Ce fonds se concentre sur des investissements en dette senior, en unitranche et en dette subordonnée dans des sociétés de taille moyenne en Europe. Le fonds intervient dans le cadre d’opération de LBO, de financement de la croissance, de refinancement de dettes existantes ou de restructuration capitalistique pour des entreprises familiales ou détenues par des fonds de Capital Investissement. Au cours du déploiement des 2 premiers fonds (Five Arrows Credit Solutions et Five Arrows Direct Lending), l’équipe a investi plus de €1.1 Md dans 32 opérations en Europe, dont UGC, Feu Vert, Photobox, Burger King, Biogroup ou encore Fitness Park.

Missions 

Participation à l'étude d'opportunités d'investissement ainsi qu'à la réalisation et au suivi des investissements :

  • Analyse du marché, de l'environnement concurrentiel et compréhension du business model des cibles potentielles
  • Analyse financière : P&L, Bilan, Cash-flows, structure de coûts, etc.
  • Rapports de Due Diligence
  • Modélisation de business plans et identification des principaux leviers de création de valeur
  • Modélisation financière LBO et analyse des perspectives de rendement
  • Participation à la préparation des comités d'investissement
  • Suivi du portefeuille (reporting financier, calcul de performance)

Profil 

  • Etudiant(e) en deuxième partie de césure ou en dernière année d'une grande école de commerce ou d'ingénieurs
  • Fortes capacités d'analyse et de synthèse, curiosité, autonomie, rigueur et fort esprit d'équipe
  • Solide maîtrise des concepts financiers liés à l'environnement du Private Equity (valorisation, fonctionnement d'un LBO et rendements), des techniques de modélisation financière
  • Français et anglais courants
  • Maîtrise avancée d'Excel et de Powerpoint
  • Une première expérience en Private Debt/Equity, M&A, conseil, corporate finance, transaction services ou plus généralement en finance, est appréciée