Stage Assistant(e) gestion de portefeuilles – Janvier 2025

A propos de Rothschild & Co Martin Maurel

Rothschild & Co Martin Maurel est née en 2017 du rapprochement de deux banques privées familiales et indépendantes, fondées et dirigées par la famille Rothschild et la famille Maurel, qui entretiennent des relations privilégiées depuis trois générations. Rothschild & Co Martin Maurel bénéficie d’une part de l’assise internationale du groupe Rothschild & Co, tout en disposant d’un fort ancrage régional, mais aussi de l’implication des deux familles dans la conduite stratégique du nouvel ensemble et dans les prises de décisions significatives. Nous sommes des entrepreneurs indépendants : notre modèle familial et notre esprit d’entreprise nous permettent de construire, dans la durée, une relation de confiance et de proximité avec nos clients. Notre singularité s’inscrit dans cet ADN de banque familiale. Cette qualité de relation rare conforte la confiance que nos clients nous accordent, souvent de génération en génération. Nous leur devons de veiller à la valorisation de leurs actifs et à la sécurité de leurs investissements, avec la confidentialité que ce métier exige. Professionnels expérimentés, nos banquiers tissent jour après jour des relations de confiance pérennes avec chacun de leurs clients. 

Contexte

Rothschild & Co Martin Maurel recherche un(e) stagiaire au sein du département Gestion Financière Banque Privée pour une durée de 6 mois à partir de Janvier 2025. L’équipe de gestion est composée de gérants dédiés et d’analystes afin d’investir et de gérer les comptes clients et leurs portefeuilles.

Missions

Vous participerez à l’accompagnement des gérants dans leurs gestion des portefeuilles, ainsi qu’à l’analyse et à la recherche de supports d’investissements.

Les missions consistent à :

1. Assister au quotidien les gérants dédiés  

• Suivre les portefeuilles et les supports investis : performances, compositions, arbitrages, documentation.

• Préparer en amont des rendez-vous clients des points de gestion spécifiques selon un format validé avec le gérant et avec l’aide des ressources internes.

• Aider à la confection et à la mise à jour de documents de suivi des portefeuilles.

• Aider à la tenue du comité hebdomadaire de gestion par le suivi et la mise à jour de documents de performances des supports en portefeuilles.

• Aide au suivi et à la communication des investissements auprès des banquiers, rédaction des documents d’arbitrage.

• Aider au suivi de l’ESG au sein des portefeuilles.

2. Analyse / Idées d’investissement

• Développer le suivi et la connaissance des supports d'investissements disponibles en interne et en externe, notamment sur les titres vifs.

• Intervenir ponctuellement support des gérants/analystes sur l’aide à l’analyse et/ou l’approfondissement d’idées d’investissement (lignes directes / fonds / thématiques)

• Participer à des travaux sur des thèmes transversaux (recherche /thèmes d’investissement, indicateurs, bases de données…)

Profil

• Etudiant.e en master de finance, en césure ou stage de fin d’études ;

• Intéressé.e par les marchés financiers, et la gestion de portefeuille, rigoureux.se, avec un esprit de synthèse, vous avez le sens du détail ;

• Connaissances en VBA est un plus.